Налоговый вычет на учебу
Помощь в оформлении ​онлайн
Налоговый вычет на учёбу

ОПЛАТА УСЛУГ ПО ОФОРМЛЕНИЮ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА

Оформляем налоговые вычеты

за 2016, 2017 и 2018 г.

Когда подавать документы и за какой период можно вернуть налог?

Для оформления налогового вычета потребуется

  • декларация 3-НДФЛ

  • договор с учебным заведением

  • документы, подтверждающие расходы

  • документы, подтверждающие уплаченный подоходный налог (справка 2-НДФЛ)

 

Когда и за какой период можно получить налоговый вычет?

Можно вернуть деньги за обучение только за те годы, в которые проводилась оплата. При этом подать декларацию и вернуть деньги можно лишь в году, следующем за годом оплаты. Таким образом, если оплачено обучение в 2017 году, вернуть деньги можно только в 2018 году

Если вычет не оформлен сразу, то можно сделать это позже, но не более чем за три последних года. Например, если Вы обучались и оплачивали обучение в ВУЗе в 2013-2017 годах и при этом не получали налоговый вычет, то в 2018 году Вы можете вернуть себе налог только за 2015, 2016 и 2017 годы.

Вся процедура получения вычета обычно занимает от трех до четырех месяцев (большую часть времени занимает проверка документов налоговой инспекцией)

 

Примечание: с 1 января 2016 года социальный налоговый вычет на обучение можно получить через работодателя, при этом ждать окончания календарного года не нужно 

Список документов для оформления вычета

Для того чтобы оформить налоговый вычет на обучение потребуются следующие документы и информация

  1. Налоговая декларация по форме 3-НДФЛ

  2. Копия паспорта или документа его заменяющего (главный разворот и страница с пропиской)

  3. Справка о доходах по форме 2-НДФЛ. Справку надо получить у работодателя 
    Примечание: если за год Вы работали в нескольких местах, то потребуются справки от всех работодателей

  4. Заявление на возврат налога с реквизитами счета, для перечисления денег 

  5. Копия договора с учебный заведением, в котором указана стоимость обучения.  
    Примечание: если стоимость обучения со времени заключения первоначального договора повысилась, то требуется представить документы, подтверждающие это увеличение. Таким документом обычно служит дополнительное соглашение к договору

  6. Копия лицензии учебного заведения. 
    Примечание: если в договоре на обучение указаны реквизиты лицензии учебного заведения, то предоставление лицензии не является обязательным

  7. Копии платежных документов, подтверждающие факт оплаты обучения 

Документы для оформления налогового вычета за обучение детей 

Дополнительно предоставляются

  1. копия свидетельства о рождении ребенка

  2. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение ребенка по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения) 

  3. копия свидетельства о браке (требуется, если документы оформлены на одного супруга, а вычет на обучение ребенка получает другой)

 

Документы для оформления налогового вычета за брата/сестру

Дополнительно предоставляются

  1. копия собственного свидетельства о рождении

  2. копия свидетельства о рождении брата/сестры

  3. справка из образовательного учреждения, подтверждающая обучение по очной форме (требуется если в договоре отсутствует указание на форму обучения)

 

При оформлении налогового вычета на обучение за рубежом

Дополнительно предоставляются

  1. нотариально заверенные переводы всех документов, составленных на иностранном языке

Как мы работаем

  • 1-й шаг - закажите услугу по телефону или через форму нашего сайта

 

  • 2-ой шаг - получите бесплатную консультацию и отправьте по электронной почте gorizont.mig@yandex.ru копии Ваших документов 

 

  • 3-ой шагОплатите услугу банковской картой 

 

  • 4-ый шаг Получите по электронной форме заполненные для Вас документы на возврат налогов, распечатайте их и подайте в ИФНС по месту Вашей регистрации (прописки), либо отправьте по интернет

Оформим налоговый вычет
 Стоимость - 1000 руб

Что такое налоговый вычет на лечение?

Согласно законодательству РФ (ст. 219 НК РФ), при оплате обучения Вы можете рассчитывать на налоговый вычет, вернуть себе часть затраченных на учёбу денег

 

Налоговый вычет - это часть дохода, которая не облагается налогом. Поэтому Вы и можете вернуть себе уплаченный налог с расходов, понесенных на обучение. Если Вы официально работаете (и, соответственно, платите подоходный налог) и оплатили свою учебу или учёбу своих ближайших родственников, детей, сестер, братьев, то Вы можете вернуть себе часть денег в размере до 13% от стоимости обучения

В каких случаях можно получить налоговый вычет за обучение?

Можно воспользоваться социальным налоговым вычетом на собственное образование и вернуть часть расходов, если

  • образовательные услуги оплачены в официальных образовательных учреждениях (в ВУЗе, техникуме, автошколе или учебных курсах)

  • Вы официально трудоустроены и платите подоходный налог

Примечание: у налогового вычета за собственное обучение (в отличие от вычета за обучение детей) нет никаких ограничений на форму обучения: деньги можно вернуть за очную, заочную, вечернюю или любую другую форму.

 

Размер налогового вычета за обучение

рассчитывается за календарный год и определяется следующим

  1. нельзя вернуть себе больше денег, чем перечислено в бюджет подоходного налога (13% от официальной зарплаты)

  2. можно вернуть до 13% от стоимости оплаченного обучения, но не более 15 600 рублей. Это связано с ограничением на максимальную сумму вычета в 120 тыс. руб. (120 тыс. руб. * 13% = 15 600 рублей)

  3. Ограничение в 15 600 рублей относится не только к вычету на обучение, а ко всем социальным вычетам (кроме дорогостоящего лечения и благотворительности). Сумма всех социальных вычетов (обучение, лечение, пенсионные взносы) не должна превышать 120 тыс. руб. (соответственно вернуть можно максимум 15 600 рублей за все вычеты)

В каких случаях и в каком размере можно получить вычет за обучение детей?

Можно получить социальный налоговый вычет за обучение детей при соблюдении следующих условий

  • ребенку не больше 24 лет

  • ребенок обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма ВУЗа и т.д.)

  • договор оплаты образовательных услуг составлен на одного из родителей

  • фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на одного из родителей (или оформлена доверенность на передачу средств)

Максимальный размер вычета на одного ребенка составляет 50 тыс.руб. (6 500 руб. к возврату)

В каких случаях можно получить вычет за обучение своих братьев/сестер?

Можно получить социальный налоговый вычет за обучение братьев/сестер при соблюдении следующих условий

  • брату/сестре не больше 24 лет

  • брат/сестра обучается на очной форме обучения (детский сад, школа, очная форма ВУЗа и т.д.)

  • договор оплаты образовательных услуг составлен на Вас

  • фактические документы оплаты (квитанции, платежки) должны быть составлены на Вас (или оформлена доверенность на передачу средств)

 

Размер налогового вычета за обучение братьев/сестер

Размер вычета на оплату образовательных услуг братьев/сестер рассчитывается за календарный год и определяется следующим

  1. нельзя вернуть себе за год больше денег, чем перечислено в бюджет подоходного налога (13% от официальной зарплаты)

  2. В общей сумме можно вернуть до 13% от стоимости оплаченного обучения, но не более
    15 600 рублей в год

Как получить налоговый вычет?

Процесс получения вычета на обучение состоит из оформления и подачи документов в налоговую инспекцию, проверки документов налоговой инспекцией и перевода денег. 

 

Процесс получения налогового вычета можно упростить воспользовавшись нашими услугами. Мы поможем оформить декларацию 3-НДФЛ и другие документы на вычет онлайн, а также дадим подробную инструкцию по сдаче документов в налоговые органы. В случае возникновения любых вопросов профессиональные юристы с удовольствием проконсультируют Вас.

О налоговой декларации 3-НДФЛ подробнее...

ВМЕСТЕ С ОФОРМЛЕНИЕМ НАЛОГОВОГО ВЫЧЕТА НА УЧЕБУ У НАС ТАК ЖЕ ЗАКАЗЫВАЮТ

Имущественный вычет
вычет на имущество
Вычет на учебу
Налоговый вычет на учебу
Вычет на детей
Налоговый вычет на детей
Вычет на лечение
Вычет на лечение
Показать больше

г. Москва, проспект Вернадского, д. 41, строение 1, офис 808

открыты по рабочим дням с 10.00 до 19.00

 

т. +7 (495) 150 56 52

© 2014-2019 ГОРИЗОНТ Юридический центр

Помощь компаниям, российским и иностранным гражданам. Возврат налогов